Вирджин Австралия возвращается: листинг на ASX на сумму 2,3 миллиарда долларов должен изменить рынок авиаперевозок

Блокбастер IPO Virgin Australia: Все, что вам нужно знать о подготовке авиакомпании к славе на фондовом рынке

Возвращение Virgin Australia на ASX на сумму 2,3 миллиарда долларов США стартует 24 июня. Bain Capital, Qatar Airways и сотрудники делятся наградами. Инвесторы, примите во внимание!

Virgin Australia снова на первых страницах газет. 24 июня знаковая авиакомпания возвращается на Австралийскую фондовую биржу (ASX) в одном из самых обсуждаемых IPO года. Этот шаг, осуществляемый инвестиционным гигантом Bain Capital, знаменует собой завершение пятилетней истории возрождения после драматичного падения Virgin в администрирование на пике пандемии COVID-19.

Небо больше не предел — инвесторы и авиационные энтузиасты внимательно следят за новыми данными о распределении акций, руководстве компании и планах роста. Вот что вам нужно знать.

Почему возвращение Virgin Australia на ASX вызывает бурю эмоций?

Возвращение должно изменить ландшафт авиаперевозок в Австралии. Повторное размещение Virgin составляет 2,3 миллиарда долларов США рыночной капитализации и посылает смелое сообщение: авиакомпания вернулась, стала более компактной и конкурентоспособной, чем когда-либо. Оценка компании в 3,6 миллиарда долларов США предлагает привлекательную 30% скидку по сравнению с основным соперником Qantas, что делает акции Virgin особенно привлекательными.

Bain Capital выпустит 30% акций авиакомпании — на сумму 685 миллионов долларов США — для новых инвесторов, при этом сохраняя стратегическую долю в 40%. Qatar Airways, еще один крупный игрок в глобальной авиационной отрасли, закрепляет за собой 23% акций после получения одобрения от Австралийского совета по иностранным инвестициям ранее в этом году.

Кто получит что? Внутри распределения акций

Вот как будет выглядеть новая структура собственности после завершения процесса:

• Инвесторы на ASX получат 30% акций
• Bain Capital удерживает 40%
• Qatar Airways владеет 23%
• Руководство Virgin Australia сохраняет 7,8%

Сотрудники Virgin также разделят радость. В рамках их так называемого «Гранта на взлет» сотрудникам, соответствующим критериям, предоставляются права на акции на сумму 3,000 долларов США — без начальных затрат, с акциями, которые будут переданы через 24 месяца, если они останутся в авиакомпании.

Вопросы и ответы: Что значит IPO Virgin Australia для инвесторов?

В: Почему цена IPO установлена ниже, чем у Qantas?
Акции Virgin debut будут стоить 2,90 долларов США, что составляет значительную 30% скидку по сравнению с Qantas. Эта конкурентоспособная цена предназначена для привлечения новых инвесторов и подчеркивает потенциал Virgin для роста на изменяющемся рынке путешествий.

В: Планирует ли Bain Capital вскоре продать больше акций?
Bain будет оставаться в своем положении как минимум до декабря. Только если будут достигнуты целевые уровни цен акций после полугодовых результатов, Bain сможет выпустить около 10% дополнительных акций.

В: Сколько акций выйдет на рынок?
236,2 миллиона акций будут доступны, брокеры уже принимают последние ставки.

Как Virgin Australia организовала свое впечатляющее возвращение?

Путь Virgin обратно на ASX стал мастер-классом по управлению кризисом. После вступления в администрирование в 2020 году на глубине кризиса авиакомпаний, вызванного COVID-19, Virgin была выкуплена Bain Capital. С тех пор Bain методично восстанавливал бизнес — оптимизируя операции, расширяя маршруты и инвестируя в клиентский сервис.

Крупные шаги включают стратегическую продажу 25% акций для всемирно известного Qatar Airways и изменения в руководстве. Дэйв Эмерсон, бывший директор по коммерции, теперь занимает пост CEO, сменив Джейн Хрдличку в марте.

Ранние капитальные возвраты ключевым акционерам, включая Virgin Group и Корпорацию инвестиций Квинсленда, сигнализируют о восстановившемся доверии инвесторов после многих лет неопределенности.

Как инвесторы и сотрудники могут извлечь выгоду?

• Инвестиции сейчас означают покупку по обещающей оценке, которая значительно ниже доминирующего соперника, Qantas.
• Постепенный выход Bain смягчает волатильность после IPO — снижая риск резкого падения цен из-за притока акций.
• Сотрудники получают реальную выгоду, поскольку их акции «Гранта на взлет» могут быть проданы или удержаны после двухлетнего периода вестинга, повышая мораль и согласовывая интересы.
• Увеличение международных партнерств, особенно с Qatar Airways, создает основание для новых маршрутов и глобального расширения.

Что дальше для Virgin Australia?

Настоящее приключение начинается после IPO. С большим количеством наличных и опытной командой руководства Virgin планирует увеличить свой флот, развить новые партнерства и бросить вызов доминированию Qantas. Будущие прибыли, увеличение доли рынка и цели международного расширения будут под постоянным наблюдением.

Для более широких тенденций в отрасли и данных о путешествиях исследуйте IATA или следите за последними новостями через Bloomberg.

Готовы к взлету? Вот ваш краткий план действий:

• Рассмотрите возможность участия до четверга, чтобы обеспечить акции по цене IPO.
• Следите за 24 июня для начала торгов и движения цен.
• Обратите внимание на полугодовые результаты в декабре на предмет потенциальных выходов Bain — и динамики цен.
• Сотрудники: подтвердите право на участие в «Гранте на взлет» и отслеживайте статус вестинга.
• Будьте в курсе перемещений в отрасли, посещая ASX и Virgin Australia для обновлений.

Не упустите возможность увидеть, как австралийская авиационная икона взлетает. Следите за событиями — и создавайте новые инвестиционные возможности, когда разворачивается следующая глава Virgin Australia!